Le suivi annuel

Comment ça fonctionne le suivi annuel ?

Les 4 étapes du suivi annuel

Identification des évolutions

Une fois par an nous vous adressons un questionnaire afin de confirmer ou d’identifier les évolutions concernant les informations sur votre situation personnelle, familiale, professionnelle, vos projets de fin de carrière.

Suivi et mise à jour de votre carrière

Nous collectons et archivons vos documents annuels pour calculer vos droits acquis. Nous comparons votre relevé de carrière actuel avec celui de l'année précédente pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles anomalies sur ces nouveaux droits acquis, et s'assurer que celles précédemment détectées ont été régularisées suite à notre action. Enfin, nous préparons les demandes et relances de régularisation nécessaires aux organismes compétents.

Mise à jour des calculs

Nous actualisons les calculs de vos pensions selon deux scénarios choisis par vous lors du bilan, puis préparons un support pédagogique détaillé expliquant les calculs et enjeux des différents scénarios. En parallèle, nous identifions d'autres scénarios ou stratégies complémentaires potentielles, telles que des évolutions législatives ou professionnelles, qui pourraient nécessiter une mise à jour plus approfondie du bilan.

Mise à jour de votre stratégie

Nous adaptons continuellement votre stratégie retraite en fonction de vos projets personnels et professionnels.

Pourquoi demander un suivi annuel ?

Chaque année qui passe et vous rapproche de la retraite est une bonne chose, si vous n’oubliez rien derrière vous. Par exemples, des opportunités d'optimisations qui deviendraient obsolètes (ex : les trimestres pour vos enfants partageables avant leurs 4 ans et demi). Le suivi annuel, c’est la garantie d’une stratégie retraite gagnante tout au long de votre vie professionnelle sans déconvenue.

Suivre l’évolution de la législation
Être accompagné par des experts
Adapter sa stratégie sans y penser

Quels sont les avantages du Suivi Annuel ?

Il vous faut d’autres arguments pour vous tourner vers notre suivi annuel ? - Accompagnement personnalisé : Vous bénéficiez d'un suivi régulier par un conseiller dédié.
- Optimisation de votre retraite : Des conseils pour maximiser vos droits et votre situation financière.
- Réponses à vos questions : Un accès privilégié pour toutes vos interrogations concernant votre retraite.
- Sécurité et tranquillité : Vous avez l'assurance d'un suivi expert pour vos démarches retraite.

Une carrière à jour, sans détour
Une stratégie retraite personnalisée

PARLER à un expert

Questions fréquentes

La retraite, c’est plus simple quand on la vit. Mais avant, on peut avoir des questions, auxquelles Qualiretraite apporte des réponses.

Qui peut bénéficier du Suivi Annuel ?

Le Suivi Annuel de Qualiretraite est ouvert à toute personne étant assuré social et voué à bénéficier d'une pension de retraite en France. Que vous soyez futur retraité du régime général, fonctionnaire, indépendant ou autre, vous pouvez profiter de ce service. Ce service est proposé à la suite d'un accompagnement initial par Qualiretraite pour effectuer un premier bilan de votre future retraite.

Quels sont les avantages du Suivi Annuel ?

- Accompagnement personnalisé : Vous bénéficiez d'un suivi régulier par un conseiller dédié.
- Optimisation de votre retraite : Des conseils pour maximiser vos droits et votre situation financière.
- Réponses à vos questions : Un accès privilégié pour toutes vos interrogations concernant votre retraite.
- Sécurité et tranquillité : Vous avez l'assurance d'un suivi expert pour vos démarches retraite.

Combien coûte cette prestation ?

Le coût du Suivi Annuel de Qualiretraite varie entre 19,90€/mois et 34,90€/mois. Ce tarif est déterminé en fonction du niveau de prestation précédemment effectué avec Qualiretraite pour définir votre stratégie retraite que vous souhaitez maintenir. Pour obtenir des informations précises sur le tarif applicable à votre situation, nous vous invitons à nous contacter.

IL EST TEMPS DE NE PLUS SUBIR SA RETRAITE MAIS D’EN être acteur

La vôtre s’écrit dès aujourd’hui, avec Qualiretraite.

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